Информация о фильме на европейских языках практически отсутствует.
Поскольку фильм пока доступен только на японском, я привожу подробный синопсис (возможно, не совсем точный). Действие фильма вновь разворачивается в замке Сага на острове Кюсю, где правит клан Набэсима. Кадзума Комори (Синтаро Кацу) и господин Набэсима участвуют в состязании на барабанах (цудзуми), которое судит старый монах Рюдзодзи Кансай. Он присуждает победу Кадзума Комори, но Набэсима считает это несправедливым. Советник Набэсимы, Исохая Будзэн, отдает приказ арестовать Кадзума Комори, но тому удается бежать. Исохая Будзэн, который давно точит зуб на Кансая, уговаривает Набэсиму вызвать Кансая на состязание лично, и во время него Набесима, вышедший из себя, наносит монаху удар мечом, а Исохая его добивает. Тело сбрасывают в болото Ёнаки (буквально - болото ночных криков), но перед этим любимая кошка Кансая (пытавшаяся не пустить монаха на злополучное состязание) успевает полакать его кровь...
Затем в замке начинают происходить странные вещи. Набэсима слышит непонятно откуда идущий стук барабанов и видит призрака Кансаи. Придворных дам находят с перегрызеным горлом, а рядом видны кровавые кошачьи следы. Повсюду слышатся загадочное мяуканье. Не выдержавший такой жизни Набэсима призывает экзорциста, который проводит около болота соответствующий обряд. Но это не очень-то помогает.
Дочь Кансая Соноэ узнает от призрачной кошки, кто убил ее отца, и призывает Кадзума Комори в замок. Кадзума Комори пробирается к замку (по пути кошка показывает ему окровавленную одежду монаха) и захвытывает одного из слуг Набэсимы, но ничего узнать не удается, потому что очень не вовремя вмешивается (до сих пор все еще невидимая) призрачная кошка, поднимается суматоха, Комори вновь бежит.
Кошка же завладевает телом пожилой матери Исохая Будзэна - Осуги, а затем и телом Намидзи (Такако Ириэ) - жены Набэсимы, и подбирается все ближе и ближе к убийцам своего хозяина.
А Набэсиму продолжает преследовать призрак Кансая, и в один из приступов безумия только Соноэ смогла его остановить, чтобы он не зарубил всех окружающих. Измученный Набэсима признается во всем Соноэ, очень раскаивается, и хочет провести поминальные обряды по Кансаю, во время которых будет разыграно представление.
Однако, Исохая Будзэн не успокоился. Он посылает своего главного приспешника в очередной раз убивать Кадзумо Комори, тот в очередной раз убегает, правда, гибнет его женщина. Зато, как я понимаю, теперь он свободен для Соноэ.
